2017/7/20 11:30:28来历:我国工业展开研讨网【字体:】【保藏本页】【打印】【封闭】
按运用目标分类,轿车零部件商场一般分为 OEM 商场(即整车配套商场)、AM 商场(即售后修理服务商场)。
OEM 商场是指为轿车制作企业整车安装供给零部件的商场。上世纪 80 时代以来,整车制作商为下降出产本钱、进步出产功率,将轿车零部件的出产交由专业化的企业完结,经过商场的竞赛来进步轿车零部件产品的技能水平、下降轿车零部件的本钱。整车制作商从传统的纵向运营、寻求大而全的出产形式逐步转向以开发整车项目为主的专业化出产形式,上述运营形式的改变推进了轿车零部件制作职业的 OEM 商场的展开。
整车制作商与零部件企业的协作形式为:整车制作商经过“质量、技能、价格、服务”等目标挑选零部件供给商;零部件企业按其事务功用划分为一级、二级、三级等零部件企业,一级零部件企业都具有体系或总成件的研制才能,出产要害零部件总成直接向整车厂供货;二级零部件企业进行标准件或定制件的出产,向一级零部件企业供货,三级以下零部件企业首要出产通用零部件。一般整车制作商与一级零部件企业坚持了一个长时间协作的联络,外部零部件企业很难进入其收购体系。协作首要体现在本钱与事务方面的协作,本钱方面的协作首要是指整车制作商一般参股或控股零部件企业的景象,事务方面的协作首要是指整车制作商会对零部件企业进行技能指导,且对相关产品进行共同开发。一起,零部件企业也可自在与多家整车企业展开协作,有用躲避单一供货渠道危险。现在,全球轿车零部件商场供给体系已构成了多层次的供给商格式和多层次的竞赛格式。
AM 商场的轿车零部件需求首要来历于轿车修理、保养、改装等,商场终究客户为已具有轿车的顾客。跟着轿车保有量的持续添加、顾客对轿车及零部件的保养、保护和改装认识的不断增强、顾客个性化寻求的不断高涨,AM 商场容量不断添加,已成为轿车零部件工业的重要组成部分。与 OEM 商场比较,AM 商场具有产品需求安稳、商场需求以多种类、小批量为主、商场会集度相对较低、流转环节较多等特色。
轿车零部件售后商场首要由 OES 和社会独立售后体系(IAM)构成。OES是指轿车零部件供给商(一般指 OEM 供给商)经过整车制作商的出售服务体系进行 AM 商场的出售;社会独立售后体系是指轿车零部件供给商经过各种流转渠道如修理店、改装店进入 AM 商场,与整车厂的联络较弱。AM 商场供给体系如下图:
与整车商场格式共同,全球轿车零部件商场大致分为北美商场、欧洲商场、日韩商场、以我国为代表的新式商场,上述商场特色具体状况如下:
北美商场,充沛竞赛商场,新进入者能够凭仗产品杰出的性价比逐步进入整车配套体系及社会独立售后流转商的收购体系;本乡零部件供给商首要以总成、体系零部件为主;OEM 商场规划较大,需求日趋饱满,但受经济动摇的影响较大;AM 商场已树立了完善的社会独立售后体系,商场容量较大且较为安稳;欧洲商场,充沛竞赛商场,但对品牌要求较高,新进入者进入难度较大,但一旦进入整车制作商供货体系,协作将较为安稳;轿车零部件供给较为完好,轿车中心零部件供给首要会集在德国、法国等轿车工业兴旺国家,一直以来整车制作商收购首要会集在欧洲本乡,一般轿车零部件首要由中东欧国家区域供给,近年来,欧洲区域逐步将零部件出产、收购向我国等新式轿车工业国家搬运;OEM 商场需求规划较大、需求日趋饱满;AM 商场已树立了完善的社会独立售后体系,商场容量较大且安稳;日韩商场,商场首要会集在本乡零部件供给商,外部零部件供给商很难进入其供给体系,跟着整车制作商下降本钱的压力越来越大,逐步引进外部零部件供给商进入其竞赛体系;日韩是全球首要的轿车出产、出售中心,OEM、AM 商场需求量均较大,但需求日趋安稳;以我国为代表的新式商场,充沛竞赛商场,跟着整车制作商商场会集度的不断进步,零部件供给体系不断完善,零部件企业进入一级供给商体系难度日趋添加;OEM 商场添加敏捷,为全球未来整车商场需求添加点,潜力巨大;AM 商场没有树立完好的独立售后供给体系,商场竞赛较为紊乱。跟着新式商场保有量的持续快速添加,AM 商场将随之持续快速添加;跟着商场逐步标准/顾客轿车文明的逐步构成,正规厂家的零部件供给将以更快速度添加
模块化供货逐步成为轿车零部件制作职业的一大展开趋势,整车制作商逐步由向多个轿车配件厂商收购转为向少量体系模块供给商收购。与此一起,跟着模块供给商数量的削减及整车制作商下降本钱的压力越来越大,向模块供给商(一级供给商)供货的配套供给商(二级、三级供给商)也呈专业化展开趋势,首要体现为一级零部件供给商将模块中的一部分产品转包给少部分专业制作商以下降出产本钱,与此一起大部分零部件供给商在模块化供货的布景下,为习惯商场的竞赛挑选专心于细分商场的展开以进步其商场竞赛力,零部件商场供给日趋专业化。
在轿车出产全球化的状况下,为了确保整车质量和下降本钱,许多轿车厂家一方面是活跃推进车型的渠道化,另一方面是活跃展开零部件全球收购。全球收购的长处是整车厂可充沛利用国际范围内的零部件竞赛优势,获取商场的最新技能,习惯汇率动摇以及集团收购的批量作用,得到最佳质量、最佳服务、最合理价格的配套产品。因而,施行全球收购战略,扩展外购率,削减克己率,以到达最佳的经济效益和最好的产品质量成为当今国际轿车工业的展开趋势。
经过多年的展开,欧美及日本商场根本饱满,但像我国等一些新式的展开我国家,商场潜力较大,相对西方兴旺的轿车制作国家劳动力本钱相对比较低。面临全球化势态,本钱必然会向赢利最高、制作本钱最低当地活动。为了应对商场竞赛并靠近整车厂商,日本、欧美的大型轿车零部件供给商加大了工业搬运的速度,我国等国家成为招引全球轿车零部件工业搬运的首要目的地。现在全球轿车零部件企业在我国的布局已根本构成,仅有部分新式产品的商场仍具有工业搬运和快速添加的潜力。
近年来,随同国内整车职业的快速展开,我国轿车零部件制作职业也呈现持续快速添加态势,一起在 AM 商场、出口商场的带动下,我国轿车零部件制作职业添加速度高于整车职业,零部件职业工业总产值占轿车工业总产值逐步上升,2015 年度我国轿车零部件工业总产值为 13,408 亿元,占我国轿车工业总产值的份额为 29.79%,我国轿车零部件工业总产值近十年年均复合添加率到达12.39%。2006 至 2015 年度,我国轿车零部件工业产值及占轿车工业总产值比重状况如下图:
海外 OEM 及 AM 商场需求是推进我国轿车零部件工业快速展开的重要因素,近年来,在轿车零部件制作职业的跨国收购浪潮中,全球闻名整车制作商、一级零部件供给商、社会独立售后流转商纷繁加大在我国商场的收购力度,我国零部件企业承接了大部分由兴旺国家搬运过来的轿车零部件事务,国内轿车零部件出口规划持续添加。
2015 年度我国轿车零部件出口金额为 643.00 亿美元,2006 至 2015 年度年均复合添加率到达 12.82%,2006 至 2015 年度我国轿车零部件出口状况如下图:
我国轿车零部件出口以美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国为主,对上述六国 2015 年全年出口额算计为 336.60 亿美元,占轿车零部件出口总金额的 52.35%。我国轿车零部件出口以行进体系、轿车电子电器、车身及其附件、零件为主,2015 年度上述三类零部件出口占零部件出口总额比别离为 31.3%、17.1%、13.5%。
近年来我国轿车产量坚持较高速添加, 2015年度我国轿车产销量别离到达 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆,同比添加 3.3%和 4.7%,轿车产销量的快速添加拉动了我国轿车零部件 OEM 商场的快速展开。
从国际各国轿车展开史看,各国人均 GDP 在跨过 1,000 美元经济阶段之后,私家轿车将作为消费品呈现,并带动轿车产量飞速添加,直到人均GDP到达35,000美元以上,轿车产量和保有量增幅才逐步趋于平稳,2015 年度我国人均 GDP为 8,016 美元。从人均轿车具有量看,到 2015 年底,我国每千人轿车具有量约为美国的八分之一,未来我国轿车消费商场潜力巨大。
全球化收购、工业搬运是全球零部件展开的趋势,我国轿车零部件企业在上述趋势改变中抢占了先机,轿车零部件出口金额敏捷添加,与此一起,全球首要整车制作商、一级零部件供给商经过建立子公司、合资企业、代表处等方法完结在国内商场的布局,纷繁加大在我国商场收购的力度。未来,跟着国内轿车零部件企业技能水平、规划、品牌不断的进步,零部件全球化收购不断深化,我国轿车零部件出口仍将持续添加。
到 2015 年底,我国机动车保有量为 2.79亿辆,其间轿车保有量 1.72 亿辆;2015 年新挂号的轿车 2,385 万辆,保有量净增 1,781 万辆。我国已成为仅次于美国的国际第二大轿车保有量国。轿车保有量的规划决议轿车零部件 AM 商场容量,我国轿车零部件 AM 商场已初具规划。未来,跟着轿车保有量的持续添加,我国轿车零部件 AM 商场将成为零部件商场的重要添加点;跟着商场的标准和顾客轿车文明的构成,高品质零部件的添加率将快于小作坊产品。
2015 年,我国自主品牌轿车商场份额已挨近20.0%,自主品牌乘用车商场份额到达 42.4%,自主品牌全体商场份额到达了50%以上。从添加速度看,绝大部分自主品牌商场增速均超越乘用车 7.3%的水平,其间长安轿车和江淮轿车等增速均超越 30.0%,自主品牌展开势头杰出。
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