依据贵单坐落2022年6月25日下发的《关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定方针发行股票的审阅中心定见履行函》(审阅函〔2022〕020130号)(以下简称“履行函”)的要求,湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“国联水产”)会同保荐组织华福证券有限责任公司(以下简称“保荐组织”),本着勤勉尽责、诚笃守信的准则,就履行函所提问题逐条进行了仔细查询、核对及评论,并完结了《湛江国联水产开发股份有限公司及华福证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定方针发行股票的审阅中心定见履行函的回复》(以下简称“履行函回复”)。现将履行函有关问题的履行状况汇报如下:
1、如无特别阐明,履行函回复中简称或名词释义与征集阐明书中具有相同意义。
3、履行函回复中若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况,为四舍五入原因构成。
结合预制菜商场的现有职业环境、未来展开趋势、同职业竞赛状况、本次募投项目相较于现有事务规划扩产的状况等,进一步量化阐明本次募投项目是否存在产能过剩危险。
预制菜是指以农、畜、禽、水产品为质料,配以各种辅料或食物添加剂,通过火切、拌和、腌制、滚揉、成型、调味等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品,一般需求在冷链条件下进行贮存、运送及出售。预制菜以方便高效为特色,烹饪流程简略,滚瓜烂熟短时刻内即可享受各种口感丰厚的菜品。
跟着人们给假节奏的加快,加上快速冷冻技能的前进,可以把预制菜品的口感进行高度复原,预制菜品被越来越多的滚瓜烂熟所承受,预制菜商场趋热。
依据我国滚瓜烂熟报数据显现,我国预制菜职业商场规划从2017年的约1,000亿元快速添加至2020年的约2,600亿元,均匀年复合增速高达37.51%,估计2021年有望超越3,000亿元。
预制菜最早起源于美国。1920年,世界上第一台快速冷冻机在美国试制成功后,速冻加工品随即面世。到20世纪50年代速冻食物越来越遭到欢迎。20世纪60年代起,各种类型的预制菜在美国开端完结商业化运营。到了20世纪80年代,预制菜在日本开端鼓起。因为日本人口密度高,超市和便利店随处可见,预制菜包含速冻和冷藏保鲜产品的需求量都较大,预制菜在日本鼓起后在上世纪70年代末80年代初得到高速展开,每年以20%以上的速度递加。
我国预制菜较西方商场展开较晚,不同于西餐餐饮结构简略,中餐有八大菜系,每个菜系都有许多的SKU(库存量单位),因而,中式菜品从材料到烹饪,想要完结彻底规范化都存在很大应战。与食物工业老练的日本比较,我国预制菜品占冻品商场20%左右,而在饮食习惯相似的日本则占到60%,意味着预制菜品未来有巨大的添加潜力。跟着我国预制菜品人均消费量、在食材消费额的浸透率进步,预制菜品的商场规划和商场占比也将进一步进步。36氪研究院显现,2021年我国预制菜总消耗量达174.72万吨,人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG。
食材质料本钱占餐饮职业本钱 40%左右,跟着餐饮商场规划继续添加,餐饮食材供给这一超万亿商场仍在不断扩容。一起餐饮业监管不断加强,餐饮业规划化连锁化展开,愈加要求食材质量安稳、备货高效,进一步拉动食材规范化。
消费晋级和给假节奏加快,外卖及团餐事务鼓起,叠加冷链运送职业的快速展开,预制菜职业迎来供需双击。从外出就餐、家庭预制等首要就餐方法来看,预制菜扬长避短,归于“好吃中最方便、方便中最好吃”的性价比之选,2020年新冠疫情让滚瓜烂熟对预制菜有进一步的认知,疫情往后预制菜商场有望继续快速添加。
预制菜依据深加工程度和食用方便性,可分为即食食物、即热食物、即烹食物和即配食物。从工业链上来看,预制菜职业上游首要为蔬菜种植业、畜禽业、水工业,下流商场包含B端客户和C端客户,其间B端客户首要有商超、餐饮重客、各大电商途径,C端客户为个人滚瓜烂熟。相关于整个预制菜职业的快速展开,水产预制菜展开相对缓慢,但跟着整个预制菜职业需求添加,水产品预制菜也将进一步展开。
从商场需求来说,关于 B端客户而言,我国的生育率呈下降趋势,重生人口减少,人口老龄化日益严重,人工本钱、租金本钱继续走高,餐饮职业竞赛剧烈,中心厨房是餐饮食材加工的重要环节,它的集约化、规划化、规范化的操作形式,既能极大进步了食物从食材到菜品的功率,也能缓解不断上涨的本钱压力。关于 C端客户,快节奏的作业给假形式及消费水平的进步,预制菜的便利性、方便性和甘旨投合了商场需求。
预制菜品具有对新鲜度要求高、较难贮存的特色,冷链物流可以使预制菜品在出产、运送、贮存等过程中坚持低温,来保证预制菜的质量,和传统物流比较,冷链物流关于技能要求以及投入本钱更高。跟着农产品加工及生鲜电商的展开,对冷链物流的需求添加,招引本钱投入,也促进了冷链物流的展开,二者相得益彰。据中物联冷链委计算,近年来我国冷藏车保有量及冷藏车需求均呈现快速添加。
2017年交通运送部发布的《关于加快展开冷链物流保证食物安全促进消费晋级的施行定见》提出以满意全社会冷链物流需求、进步冷链物流服务质量、保证食物流转安全为方针导向,深化推动物流供给侧结构性变革的全体要求,加快完善冷链物流设备设备,鼓舞冷链物流企业加强与农产品出产、生鲜食物加工、商贸流转企业在订单办理、仓储办理、物流配送、温度监控等方面的协同对接,推动冷链物流企业向归纳物流服务商转型展开,进步冷链物流企业供给链服务水平。从方针上看,鼓舞冷链物流加工与生鲜食物加工企业的协同对接,有利于促进预制菜企业的展开。
在食物职业、方针等要素的推动下,一方面,冷链物流将进一步展开和完善,另一方面,冷链物流使预制菜品可以延伸保质期、扩展配送规划、下降物流本钱,从流转途径上给滚瓜烂熟带来更好的体会,然后推动预制菜职业的展开。
发行人本次募投项目产品的商场容量较大,职业竞赛充沛、商场化程度高,商场前景宽广,发行人预制菜品的食材首要为水产品,包含白对虾、罗非鱼、小龙虾等,与竞赛对手既有竞赛,又有预制菜产品方面的互补,必定程度上填补了商场产品空档。
预制菜品职业具有必定门槛,包含品牌规划壁垒、食物质量及安全壁垒、途径及客户壁垒、研制及立异壁垒等,需求企业紧跟客户及滚瓜烂熟需求,继续立异,快速研制、迭代新产品、精密高效办理满意客户要求,品牌名誉、快速立异和研制才能、途径制作等需求企业自身较长时刻的技能堆集。
预制菜品在国内尚处展开初期,运营规划以中小企业为主,数量巨大但商场会集程度较低,区域性特征显着,竞赛剧烈但格式不明朗,预制菜品职业归于大消费,未来整个职业的竞赛将上升为品牌竞赛。
苏州市味知香食物股份有限公司(简称“味知香”)树立于2008年12月10日,是一家集半成品菜的研制、出产和出售于一体的大型民营企业,通过立异和发掘民众饮食需求,为滚瓜烂熟供给健康绿色、方便甘旨的半成品菜肴,为各个家庭供给养分健康的美食方案。产品品类包含牛肉类、水产类、家禽类、猪肉类、小炒类等五大类产品线、郑州千味央厨食物股份有限公司
郑州千味央厨食物股份有限公司(简称“千味央厨”)树立于2012年4月25日,主营事务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研制、出产和出售。千味央厨秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,致力于为餐饮企业供给定制化、规范化的速冻食物及相关餐饮后厨解决方案。千味央厨首要为餐饮企业(含酒店、集体食堂、乡厨等)供给定制化和规范化的速冻面米制品,产品依照加工方法可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类,详细产品包含油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸以及卡通包等。
福建安井食物股份有限公司(简称“安井食物”)树立于2001年12月24日,主营事务为火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食物的研制、出产和出售,首要产品为“安井”牌速冻食物,种类达300余种。
发行人专心于以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食物的研制、出产和出售,其间预制菜品首要为水产类预制菜,包含烤鱼、酸菜鱼等鱼类产品,小龙虾、虾饺等虾类产品,与预制菜品职业的首要竞赛对手的产品有差异,构成差异化竞赛。
公司本次向特定方针发行股票征集资金总额不超越 100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用后拟将悉数用于以下项目:
该项目施行主体为广东国美水产食物有限公司,其树立于2007年4月,注册本钱 4,590万元,是国联水产全资子公司。国美水产是一家集种苗、饲料、饲养、水产品深加工及进出口交易于一体的大型外向型全工业链企业,首要出产冻罗非鱼片、金鲳鱼、海鲈鱼、生熟南美白对虾仁、调味虾、虾串、阿根廷红虾等,出口国家包含澳洲、美国、墨西哥、加拿大、新加坡等。
国美水产致力于全球优质水产品开发与供给,工厂严厉依照我国“出口食物出产企业安全卫生要求”的规范规划制作。
本项目为国美水产中心厨房项目(以下简称“中心厨房项目”),首要产品为虾饺、烤鱼、虾滑、酸菜鱼、米面类海洋食物、油炸类水产品等预制水产品。本项目拟改造19,000.00㎡预制菜车间、改建5,000.00㎡中心厨房车间。项目将新置办活鱼车间暂养体系、活鱼车间恒温体系、物流运送车以及烤鱼、虾滑、虾饺、酸菜鱼、米面、中心厨房调味及中心厨房热处理等出产线的深加工出产设备。
项目总出资25,299.45万元,规划制作期24个月,在项目期内将完结修建工程、设备置办装置及完善人员装备等。项目达产后将新增年产能 4,000吨虾饺、10,000吨烤鱼、4,000吨虾滑、1,000吨酸菜鱼、2,500吨米面类海洋食物和 2,500吨油炸类水产品,本项意图施行旨在扩展公司水产品深加工的产能,满意日益添加的商场需求。
项目施行主体国联(益阳)食物有限公司为国联水产于2018年11月树立的子公司,是国联水产旗下小龙虾工作板块的首个项目,是小龙虾加工工厂落户在益阳的要点项目,也是“水产品深加工扩建项目”的施行主体。公司坐落湖南省益阳高新开发区内,注册本钱6,000万元。
国联益阳是国联水产未来担任展开水产品深加工扩建项意图子公司,公司通过本项目将制作独立的主动化出产线。国联益阳背靠国联水产,可充沛使用国联水产在技能、运营办理、品牌营销等方面的优势,以保证本项意图顺畅施行。一起,国联益阳也可通过使用规划化出产的优势,完结会集办理,进步出产功率,下降出产本钱,然后增强企业的归纳竞赛力。
本项目为国联(益阳)食物有限公司水产品深加工扩建项目(以下简称“水产品深加工扩建项目”),首要产品为小龙虾和鱼类深加工产品。项目拟新建15,000.00㎡出产厂房、7,200.00㎡主动化立体冷库、12,000.00㎡宿舍楼、4,000.00㎡办公楼及其它隶属修建。项目将新置办进口节能蒸煮机、主动智能分选机、进口智能化速冻机、进口主动化包装线设备等主动化出产设备。
项目总出资60,171.51万元,规划制作期12个月,在项目期内将完结修建工程、设备置办装置及完善人员装备等。项目达产后将新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品,本项意图施行旨在扩展公司水产品深加工的产能,满意日益添加的商场需求。
注:2021预制菜产能略有下降,预制菜产能动摇首要系国联(监利)于2021年4月转让,导致小龙虾产能下降。
从近三年预制菜的产能使用率及产销率看,公司预制菜出产线已满负荷工作,产能无法满意日益添加的商场需求。
产品名称 新增年产能(吨) 募投投产第一年(吨) 募投投产第二年(吨) 募投投产第三年(吨) 现有预制菜产能(吨)
产品名称 新增年产能(吨) 募投投产第一年(吨) 募投投产第二年(吨) 募投投产第三年(吨) 现有预制菜产能(吨)
中心厨房项目首要为添加公司现在预制菜产品出产产能,依据募投项目制作方案,项目开工制作第二年即可完结试出产,全体产能使用率估计将到达30%,第三年产能估计开释70%,第四年产能使用率估计可到达100%;水产品深加工扩建项目制作期1年,运营期第一年全体产能使用率估计将到达50%,依据商场对小龙虾和鱼类深加工产品日益添加的需求状况,项目运营期第 2年产能使用率估计可到达100%。
依据我国滚瓜烂熟报数据显现,我国预制菜职业商场规划从2017年的约1,000亿元快速添加至2020年的约2,600亿元,均匀年复合增速高达37.51%。
发行人现有预制菜产能 1.50万吨,若本次募投项目顺畅施行,估计至2025年产能到达8.40万吨;2017至2020年,国内预制菜商场均匀年复合增速为37.51%。按商场均匀增速测算,以2021年预制菜出售量为基数,至2026年,发行人预制菜销量可达 8.38万吨,产能去化率约为 99.73%,根本消化募投项目新增产能。
(一)预制菜品商场规划继续添加,为本次募投项目产能消化供给宽广的商场容量
依据我国滚瓜烂熟报数据显现,我国预制菜职业商场规划从2017年的约1,000亿元快速添加至2020年的约2,600亿元,均匀年复合增速高达37.51%,估计2021年有望超越3,000亿元。
水产品方面,跟着国内肉类消费结构逐渐发生改变以及生鲜电商的快速展开,水产品越发成为常态化的用餐挑选,我国水产品消费商场也得到了快速的展开。依据农业部农村经济研究中心历年发布的《我国水产品展望陈述》计算数据显现,2020年我国水产品产值和消费量分别为6,545万吨和6,732万吨,估计2021年将到达6,605万吨和6,814万吨;再展望到2030年,我国水产品产值和消费量将添加至6,991万吨和7,261万吨。
从水产品消费结构来看,首要分为加工消费、食用消费、损耗及其他。2018年至2020年,我国水产品加工消费量全体相对比较安稳,但加工消费量从占水产品消费量份额来看,呈稍微下降趋势,由2018年的40.94%降至2020年的39.68%。特别是2020年,受疫情影响,加工企业遍及面对复工复产推延、出口受限、订单延滞或丢失等问题,水产品加工消费量及占比状况均有所下降。跟着国内疫情逐渐康复及商场需求的推动,估计到2030年我国水产品加工消费量商场规划将到达3,093万吨,占比也将从2020年的39.68%进步至42.6%。
小龙虾产品的商场空间方面,在后疫情年代,跟着“懒人经济”的鼓起、餐饮制造商技能工艺的逐渐老练、食物调味技能研制、冷链运送的展开,餐饮企业(B端)、滚瓜烂熟(C端)对包含调味小龙虾在内的预制菜品的需求日益添加,小龙虾加快了对餐饮业的产品浸透,首要体现在两个方面:一是调味小龙虾产品很多进入快餐、中餐和夜宵店肆,成为店肆中的一道抢手菜;二是小龙虾与其他品类产品结合,衍生出各种立异产品,如虾仁汉堡、虾仁披萨、小龙虾火锅、虾尾盖浇饭等。小龙虾产品的立异,推动了小龙虾产品的广泛应用,为小龙虾的长时间展开打下了宽广的商场空间。
现在我国预制菜商场已初具规划,但较美、日等世界老练商场而言仍全体落后,存在地域特征显着、参与者很多、职业会集度低、规划以上企业较少等问题,商场竞赛剧烈。在国内预制菜职业商场竞赛格式没有构成的布景下,关于商场参与者来说,需求具有完善的营销服务体系支撑,才能在剧烈的商场竞赛中凸显优势。
在途径制作方面,公司捉住国内预制菜品商场展开机会,继续加大力度开发内销商场,扩编出售人员;把全国出售商场分红九大区域,加快推动九大区的制作,陈述期内相继完结西南区、西北区、华南区、华东区、华北区、东北区、华中区的树立,打造区域订货会+大区树立形式,获得明显成效;出售途径逐渐下沉至县级商场,进步对区域商场需求的敏锐度、分销才能和供给才能,加快推动新产品推行。
现在公司营销网络掩盖流转、餐饮、商超、电商新零售等悉数途径,在国内继续坚持营销九大区,继续途径下沉战略,以大区首要城市为中心,立异产品营销战略,以点带面铺开公司中心产品,进步产品的铺市率和品牌的曝光率,进步公司产品销量,促进品牌服务商开发;在境外商场,公司以美国为世界事务拓宽模板,构成了独有的商业形式和出口事务形式,与各协作途径坚持多年杰出的协作根底。
通过多年深耕细作,公司具有一大批如海底捞、呷哺呷哺、怀念、永辉超市、沃尔玛、大张超市、良之隆、REDLOBSTER、SAMS CLUB、AQUA STAR、赛百味、汉堡王等大型优质客户。与此一起,公司增量客户也在不断打破,2020年新增流转客户1,095个,新增签约品牌服务商119个,掩盖城市98个,全国城市掩盖率33%,要点开发的省域,城市掩盖率达44%,地级市掩盖率呈稳步添加。
预制菜品作为滚瓜烂熟高频采买的食物,对产品的质量、口味、养分等方面也提出了更高的要求。在同类产品中,滚瓜烂熟更倾向于选购品牌知名度更高的产品,对品牌的信赖度和依赖度越来越高。关于预制菜供给商而言,产品品牌的知名度和杰出口碑已然成为中心竞赛力。公司严厉并提高履行职业规范,继续在产品宣扬、新品研制、出产操控、物流配送、食物安全等多方面不断投入,凭借新媒体、职业沟通途径堆集产品口碑,在滚瓜烂熟心中树立知名品牌的形象,拓宽、进步商场影响力,翻开消费商场。
(四)公司与盒马、北京小饭柜科技有限公司的协作结构协议将助力募投项目产能的消化
2022年1月11日,公司与上海盒马网络科技有限公司(以下简称“盒马”)签订了《协作结构协议》,两边根据杰出的信赖,处于两边久远展开上的考虑,决议一起携手,在水产预制菜品开发与商场推行、共建村庄复兴工业园区、联合品牌协作及消费动态同享等范畴展开协作。两边均以优异的企业理念与专业性,本着“互利、互利、安稳、长久、高效、优质”的协作精力,结成深度的协作伙伴关系。
2022年1月26日,发行人与北京小饭柜科技有限公司(以下简称“小饭柜科技”,是“叮叮鲜食”品牌运营方)签订了《战略协作结构协议》,两边在水产预制菜品开发与商场推行方面达到协作意向。两边将结合商场需求,加强水产类预制菜品的协作,发行人将使用自身的研制、收购、出产与品控优势,在酸菜鱼和虾饼等爆品保质保量供给,联合叮叮懒人菜进行水产类预制菜品研制和商场推行,打造多品类爆品,为完结滚瓜烂熟餐桌优质水产蛋白供给保证一起努力。
发行人与必胜客、永辉、盒马鲜生等树立了长时间协作关系,正在履行的具有较大影响力的大额合同状况如下:
1 必胜(上海)食物有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2018/10/24
2 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2018/10/24
3 上海小南国海之源餐饮办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2019/5/31
4 上海合炘供给链办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2019/7/1
5 广州市睿泽华璀进出口交易有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/5/1
6 奥乐齐(我国)出资有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/5/10
7 北京呀咪呀咪食物有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/7/10
8 福州塔斯汀餐饮办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/8/27
9 北京达美乐比萨饼有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/11/1
10 上海达美乐比萨有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/11/1
11 领驰食物展开(上海)有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2020/11/25
12 北海逮虾记食物有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/1/1
13 锅圈供给链(上海)有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/1/1
14 福建永辉现代农业展开有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/1/1
15 河南大张实业有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/4/1
16 南通瑞隆农产品开发有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/4/22
17 吉林省金之秋供给链办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/7/1
18 广州夏晖物流有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/7/23
19 亚洲渔港(大连)食物有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2021/5/10
21 济南半响妖餐饮办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2022/1/13
22 北京小饭柜科技有限公司(叮叮懒人菜) 国联水产 水产品 结构合同 2022/1/26
23 四川海之雁交易有限公司(海底捞) 国联水产 水产品 结构合同 2022/3/1
24 上海海雁交易有限公司(海底捞) 国联水产 水产品 结构合同 2022/3/1
25 深圳达美乐餐饮办理有限公司 国联水产 水产品 结构合同 2022/3/2
26 广州市瑞泽交易有限公司(汉堡王) 国联水产 水产品 结构合同 2022/3/7
综上所述,公司本次募投项目产品下流商场容量较大;职业竞赛充沛、商场化程度高,商场前景宽广;公司具有优质、安稳的客户资源,为本次募投项目拓宽新商场供给客户根底,未来事务拓宽具有可继续性;公司本次募投项目产品与公司现有产品对客户滚瓜烂熟而言是产品挑选规划和品类的扩展及多样性弥补,可以进一步稳固深化与现有客户的协作,捉住滚瓜烂熟,坚持消费黏性。在国内预制菜商场规划年均较高添加的影响下,加之发行人强有力的商场拓宽办法,发行人预制菜的年均销量亦可接连添加。因而,公司具有本次募投项目相应的新增产能的消化才能,不存在产能过剩危险。
发行人已在《征集阐明书》“重要提示”之“10、有关本次向特定方针发行的首要危险要素…”及“第五节 与本次发行相关的危险要素”之“一、征集资金出资项目危险”之“(三)募投项目施行达产后产能未能彻底消化的危险”中弥补发表相关内容,详细如下:
“公司本次征集资金出资项目施行完结并投产后,将新增2.4万吨鱼虾类预制菜、1.53万吨小龙虾、2.97万吨鱼类深加工产品等产品产能。公司上述募投项目已通过了充沛的证明,项目制作是根据现在公司的展开战略、国内外商场环境、商场容量、客户需求状况等条件做出的,公司归纳考虑了现有的出售途径、客户资源、公司商场拓宽才能等要素,但在实践运营过程中,因为商场自身具有的不确定要素,假如公司未能在产品的商场开辟上获得进一步开展,国内商场的开辟不及预期,后续工业方针、商场需求、竞赛格式等方面呈现严重晦气改变,仍有可能使出资项目达产后边对产能无法彻底消化的危险。”
3、获取并剖析预制菜商场的职业研究陈述,了解募投项目产品地点职业展开趋势及商场空间;
4、了解发行人现有事务状况、本次募投项目制作及投产规划,了解募投项目与发行人现有事务的联络与差异。
1、预制菜商场正处蓝海阶段,展开空间宽广,发行人本次募投项目产品的商场容量较大,职业竞赛充沛、商场化程度高,商场前景宽广,不存在产能过剩的危险。
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